中國鋼材產(chǎn)品流向及結(jié)構(gòu)調(diào)整現(xiàn)狀分析
在鋼鐵工業(yè)的發(fā)展過程中，區(qū)域布局調(diào)整是一個極為重要的方面，與之相關(guān)的問題則涉及鋼材產(chǎn)品流向及相應的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。尤其是中國國土廣闊，各區(qū)域之間經(jīng)濟社會發(fā)展存在較大差異，因此有必要對此進行研究，以對行業(yè)的發(fā)展有所裨益。
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近年來，中國鋼材產(chǎn)量持續(xù)保持在較高水平。2007年~2016年，鋼材產(chǎn)量由5.66億噸增長到11.35億噸，增加了1.01倍（除2015年小幅下降200萬噸外，鋼材產(chǎn)量均逐年不同程度地提升）。2017年，在國家以“去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板”為重點的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等政策的大力推動下，鋼材產(chǎn)量下降到10.48億噸，同比減少8641萬噸，減量為歷史之最，這充分反映了去產(chǎn)能的顯著效果。
從區(qū)域構(gòu)成看，2007年~2017年，華北地區(qū)鋼材產(chǎn)量占全國比重整體上先升后降，從2007年的30.48%上升到2016年的36.38%，大幅提高了5.89個百分點，2017年下降至33.81%，下降的主要原因是京津冀地區(qū)去產(chǎn)能力度加大，其中天津鋼材產(chǎn)量減少4293萬噸，河北鋼材產(chǎn)量減少1599萬噸；東北地區(qū)鋼材產(chǎn)量占全國比重先降后升，從2007年的9.55%下降到2016年的最低點6.35%，減少了3.20個百分點，2017年東三省鋼材產(chǎn)量合計增加631萬噸，這使得東北地區(qū)鋼材產(chǎn)量占全國比重提升到7.47%；華東地區(qū)鋼材產(chǎn)量占全國比重持續(xù)走低，從35.85%下降到33.49%，整體降低了2.36個百分點；中南地區(qū)鋼材產(chǎn)量占全國比重始終在15%~16%之間波動，2016年有一定增長，主要是由于湛江鋼鐵的投產(chǎn)帶動了廣東鋼材產(chǎn)量的增加，2017年中南地區(qū)鋼材產(chǎn)量占全國比重進一步增加到16.41%；西北地區(qū)鋼材產(chǎn)量占全國比重從3.15%上升到3.56%，小幅增加了0.41個百分點，2017年增幅相對明顯，主要是由于新疆鋼材產(chǎn)量同比增加212萬噸至1300萬噸；西南地區(qū)鋼材產(chǎn)量占全國比重從5.58%下降到5.26%，小幅減少了0.32個百分點。
從我國鋼材生產(chǎn)布局10多年的演變中可以發(fā)現(xiàn)，我國鋼材生產(chǎn)布局雖然有所調(diào)整但整體變動不大，以生產(chǎn)為驅(qū)動的華北和以消費為驅(qū)動的華東始終是“兩極”，鋼材產(chǎn)量合計占全國比重在66%~70%之間。
2017年，全國重點鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)5.83億噸鋼材，占全國總產(chǎn)量10.48億噸的55.62%。同時，非重點企業(yè)大多生產(chǎn)規(guī)模較小，銷售渠道基本限于本區(qū)域（即使很多規(guī)模相對較大的重點企業(yè)也是如此）。因此，重點企業(yè)的鋼材流向在很大程度上代表了全國的鋼材流向。本文計算整理了2017年全國重點企業(yè)鋼材的區(qū)域流向。
在統(tǒng)計的過程中，首先根據(jù)各企業(yè)下屬生產(chǎn)基地的區(qū)域分布進行相應的數(shù)據(jù)處理。比如在對首鋼集團的分析中，需要扣除位于西南地區(qū)的水城鋼鐵和貴陽特鋼的鋼材產(chǎn)量，把水城鋼鐵和貴陽特鋼的鋼材產(chǎn)量置入西南地區(qū)；扣除位于東北的通化鋼鐵的鋼材產(chǎn)量，把通化鋼鐵的鋼材產(chǎn)量置入西南地區(qū)；之后剩余的鋼材產(chǎn)量再納入華北地區(qū)進行統(tǒng)計分析，等等。
對表1中數(shù)據(jù)計算整理，得到我國各區(qū)域市場鋼材絕對輸入/輸出量流向。(見圖2)
結(jié)合表1和圖2，分別計算出2017年每個區(qū)域企業(yè)生產(chǎn)的鋼材中，供應本地區(qū)的數(shù)量、區(qū)域間凈輸出量、出口量、凈輸出量（區(qū)域間凈輸出量﹢出口量）、凈輸出比例。根據(jù)2017年各區(qū)域市場的凈輸入/輸出比例，可以把我國的鋼鐵區(qū)域市場劃分為三種類型：一是自給型的西北市場，凈輸入比例為0.86%，凈輸入鋼材18萬噸，在總量上基本實現(xiàn)了自給；二是輸出型的東北市場、華北市場，凈輸出比例分別為39.91%和37.82%，分別輸出鋼材2345萬噸和7346萬噸，說明這兩個區(qū)域市場在總量上過剩嚴重；三是輸入型的西南市場、中南市場和華東市場，凈輸入比例分別為52.79%、20.49%和19.58%，分別輸入鋼材1634萬噸、1675萬噸和3818萬噸，說明這3個區(qū)域市場鋼材需求量相對較大而區(qū)域內(nèi)鋼鐵企業(yè)不能滿足，需要從其他不同區(qū)域大量調(diào)入。
2016~2017兩年間，各區(qū)域市場鋼材輸入/輸出情況發(fā)生了一定程度的變化。其中，相比較于2016年，2017年華北市場凈輸出比例基本不變，生產(chǎn)和消費同步減少；東北市場凈輸出比例減少4.90個百分點，主要是由于出口比例減少，出口鋼材由1156萬噸減少到889萬噸；華東市場凈輸入比例增加2.88個百分點，供給缺口進一步加大；中南市場凈輸入比例增加1.37個百分點，湛江鋼鐵的投產(chǎn)短期內(nèi)仍舊難以彌補供給缺口；西北市場凈輸入比例大幅減少15.51個百分點，主要是由于西北地區(qū)企業(yè)，主要是陜西鋼鐵的鋼材產(chǎn)量增加280萬噸所致；西南市場的凈輸入比例大幅增長了8.20個百分點，雖然產(chǎn)量有所增長但供給缺口進一步加大，主要是由于區(qū)域內(nèi)鋼鐵企業(yè)整體規(guī)模較小且產(chǎn)品結(jié)構(gòu)未能較好滿足下游客戶需求所致。
綜合分析，中國鋼鐵工業(yè)區(qū)域布局仍須不斷完善。鋼鐵行業(yè)近年來雖然進行了各種形式的區(qū)域內(nèi)甚至跨區(qū)域的兼并重組和結(jié)構(gòu)調(diào)整，但在區(qū)域布局優(yōu)化上尚待重新起步，任重道遠，未來需要真正全面貫徹執(zhí)行供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等政策，把改革落到實處。
為進一步分析鋼材產(chǎn)品區(qū)域流動的原因，分各區(qū)域?qū)⒉煌a(chǎn)品的產(chǎn)量減去需求量，可以看到分區(qū)域之間、分產(chǎn)品之間的供需情況差異巨大，比如鋼筋在華北過剩1398萬噸，但在西南的缺口高達861萬噸；中厚寬鋼帶在華北過剩3007萬噸，但在華東的缺口高達417萬噸，在中南的缺口也高達415萬噸。因此，未來各個企業(yè)的區(qū)域布局調(diào)整和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化應在對區(qū)域市場供求關(guān)系分析的基礎上，充分考慮新形勢的變化做出前瞻性的規(guī)劃。同時，各個區(qū)域甚至全行業(yè)也有必要就此開展更深層次的專題研究，聯(lián)合組織課題攻關(guān)，提出更全面具體和切實可執(zhí)行的建議，以從根本上解決長期困擾行業(yè)發(fā)展的重大問題。
不同區(qū)域市場供需環(huán)境的變化對鋼材產(chǎn)品價格產(chǎn)生了重要的影響，以重慶和天津直徑為20毫米的HRB400螺紋鋼為例，兩地價差的起伏在很大程度上反映了行業(yè)供需格局的演變，從2007年1月份到2017年12月份基本可以劃分成四個階段。第一階段，2007年1月份到2009年9月份，由于西南市場整體供給不足，重慶和天津的價差基本以100元/噸為中樞波動，但波動幅度極大，最高點為2007年6月11日的560元/噸，最低點為2008年8月18日的-430元/噸，說明供給和需求之間的博弈力度極大。第二階段，2009年10月份到2011年12月份，雖然價差仍舊以100元/噸為中樞波動，但波動幅度明顯變小，說明供給和需求之間的博弈基本達到了穩(wěn)定。第三階段，2012年1月份到2016年10月份，由于西南市場整體供給不足的程度有所加深，重慶和天津的價差開始大幅上升到以300元/噸為中樞波動，同時波動幅度極大，最高點為2012年12月3日的630元/噸，最低點為2016年4月28日的-210元/噸，說明供給和需求之間的博弈力度再次加大。第四階段，2016年11月份到2017年12月份，雖然價差仍舊以300元/噸為中樞波動，但波動幅度明顯變小，說明供給和需求之間的博弈基本達到了穩(wěn)定。
針對不同區(qū)域之間由于產(chǎn)品基本供需變動導致的價格變化，鋼鐵企業(yè)應強化監(jiān)測力度，及時做出銷售調(diào)整，真正做到以市場為中心。當然，最根本的還是實施產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和布局調(diào)整。而如何進一步推進跨區(qū)域的聯(lián)合重組，更深層次地解決長期困擾中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的區(qū)域布局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理的現(xiàn)狀，也是值得我們?nèi)ニ伎嫉膯栴}。
