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中國基建空間到底有多大?

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中國基建空間到底有多大?

主要內(nèi)容:

◆ 基建投資到底能反彈多少?一方面取決于對基建的需求,另一方面取決于融資。在需求存在的情況下,基建投資不會導(dǎo)致資源浪費(fèi),也不會帶來太多的信用風(fēng)險問題。否則,基建投資就會導(dǎo)致資源浪費(fèi),信用風(fēng)險上升,甚至形成泡沫。因此第一個問題是更為基礎(chǔ)的問題,具體而言,與其他國家相比,中國基建的差距多大?國內(nèi)各地區(qū)之間不平衡問題多嚴(yán)重?未來幾年每年增長多少合適?如何融資?

◆ 從國際比較來看,中國在交通、能源、通信等方面的密度和人均水平仍然偏低,公路密度約是世界均值的70%,鐵路密度約是世界均值的60%,在主要國家中僅高于巴西、俄羅斯。中國能源結(jié)構(gòu)與美俄不同使得中國的管道里程不需要達(dá)到美國的水平。軌交方面,若長期內(nèi)中國將建設(shè)軌交的人口標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)至100萬,那么將有225個城市符合標(biāo)準(zhǔn),遠(yuǎn)超目前的34個。從質(zhì)量來看,2017年中國基建總體上排名第46位,只有鐵路質(zhì)量排名較高(為第17位),其他多數(shù)均在40名之后。作為趕超型經(jīng)濟(jì)體,中國擁有后發(fā)優(yōu)勢,可直接采用更高級的技術(shù),避免重復(fù)投資,優(yōu)先發(fā)展高速鐵路、高速公路、移動互聯(lián)網(wǎng)等。

◆ 從國內(nèi)不同區(qū)域來看,不平衡問題仍然比較嚴(yán)重,東部地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施總量、密度和人均水平均明顯高于中西部地區(qū)。絕大部分的高速公路、城市軌道交通設(shè)施、高鐵等都位于東部地區(qū)。比如,雖然整體鐵路覆蓋率很高,且中國在高鐵方面也世界領(lǐng)先(高鐵里程占全球比重為64%),但對中西部地區(qū)來說,高鐵仍然稀缺(浙江地級市的高鐵班次是安徽的2.9倍)。中國能源資源在地區(qū)之間的不平衡帶來了跨地區(qū)之間的能源輸送需求,以水力為例,西部12省約占全國總量的80%,推升跨區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求,例如“西電東送”“西氣東輸”等。農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施有較大發(fā)展空間,例如農(nóng)村電網(wǎng)、廁所等。

◆從投資方向來看,近幾年來區(qū)域下沉和領(lǐng)域優(yōu)化是大勢所趨。投資向中部等人均基礎(chǔ)設(shè)施存量較低(2012-2016年陜西增速是廣東的2.5倍)和行政層級更低的區(qū)域(2001-2016年村莊投資強(qiáng)度高于城市14個百分點(diǎn))發(fā)展,同時領(lǐng)域方面向生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)、鐵路(高鐵和貨運(yùn)公轉(zhuǎn)鐵)、通信網(wǎng)絡(luò)等延伸。至于市場關(guān)注度較高的高鐵,仍有一定空間,特別是考慮到中國的低成本優(yōu)勢(還不算太高的人力成本、土地征用成本、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、核心技術(shù)國產(chǎn)化等)。不斷提高的環(huán)保要求需要加強(qiáng)貨運(yùn)鐵路投資來補(bǔ)短板,5G等通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的重要性不斷提升。

◆結(jié)合國際經(jīng)驗與中國實際,從需求端來看,2018-2020年中國基建投資名義增速較合理的區(qū)間大約為6-10%。從融資方式來看,鑒于地方隱性債務(wù)較高,基建未來對城投的依賴會下降。更多要依賴顯性債務(wù),如適度增加財政赤字、擴(kuò)大地方政府專項債發(fā)行,以及發(fā)揮PPP的補(bǔ)充作用。

“政策不能只關(guān)注基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)量,提升基礎(chǔ)設(shè)施的質(zhì)量也很重要?!薄澜玢y行《世界發(fā)展報告1994——為發(fā)展提供基礎(chǔ)設(shè)施[1]》

金融嚴(yán)監(jiān)管帶來“緊擔(dān)?!保ㄊ站o地方政府對城投的擔(dān)保)和“緊信用”,對政府擔(dān)保和土地抵押高度依賴的城投融資2018年二季度起首當(dāng)其沖,拖累基礎(chǔ)設(shè)施投資增速急劇下滑[2],2018年前11個月累計同比只有1.2%,遠(yuǎn)低于2017年同期的15%左右,與此相應(yīng),2018年前三季度GDP累計同比增速為6.7%。伴隨經(jīng)濟(jì)增速下滑的是信用風(fēng)險快速上升,這種情況下,如何實現(xiàn)“六個穩(wěn)”?根據(jù)過去的經(jīng)驗,市場認(rèn)為較快地穩(wěn)定市場信心和經(jīng)濟(jì)增長的一個途徑是支持基建投資。確實,在經(jīng)歷7月下旬一輪放松之后,城投的信用風(fēng)險有所下滑,專項債發(fā)行速度大幅提升,基建投資增速近期確實企穩(wěn)回升。此外,國家發(fā)改委[3]近期密集批復(fù)基建投資項目,2018年第四季度的金額達(dá)到了1.14萬億,較2018年第三季度的1100億元有較大幅度的增長。

那么,基建投資到底會反彈多少呢?這取決于兩個問題,一方面是對基建的需求,也就是說,在經(jīng)歷多年的高增長之后,到底還需要增加多少交通、通訊、管道設(shè)施等等。第二個方面是,如果基建的需求仍然比較高,是否有足夠的資金滿足這些需求?過去幾年來,城投融資急劇增加,導(dǎo)致政府隱性債務(wù)迅速上升。但是這兩方面的重要性不一樣,如果存在需求,增加基建投資不會導(dǎo)致資源浪費(fèi),而是提高生產(chǎn)力,也不會帶來太多的信用風(fēng)險問題。但如果基建需求不足,增加基建投資就會導(dǎo)致資源浪費(fèi),導(dǎo)致信用風(fēng)險上升,最后形成泡沫。

所以我們主要回答第一個問題,經(jīng)過多年的基建高增長之后,到底我們還有多大的空間(需求)?這既要有國際橫向?qū)Ρ?,也要有國?nèi)縱向?qū)Ρ?。具體到國內(nèi),還要看各地區(qū)、各城市之間的差別,哪些地方空間仍然較大,哪些已經(jīng)接近飽和?

外部不平衡:中國還差多遠(yuǎn)?

雖然經(jīng)過多年的大規(guī)模建設(shè),中國大幅增加了基礎(chǔ)設(shè)施的總量,但考慮到中國龐大的人口基數(shù)、廣闊的國土面積以及作為趕超型經(jīng)濟(jì)體的實際需要,中國的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍然不夠。由于基礎(chǔ)設(shè)施包含多個維度,我們選取其中具有代表性的交通、能源、通信等方面,將中國與主要發(fā)達(dá)國家和新興市場國家按照總量、密度(與國土面積的比值)、人均水平三個方面進(jìn)行對比。

在公路交通方面,總量較高,但密度、人均水平較低。2017年中國公路里程為477.35萬公里,僅低于美國的658.66萬公里(2012年數(shù)據(jù));密度為0.51公里/平方公里,低于世界均值0.76公里/平方公里,在主要國家中僅高于巴西、俄羅斯(圖1);人均公路里程為3.39米,低于世界均值(7.74米),甚至低于印度(3.59米,2015年數(shù)據(jù)),較美國(21.02米,2012年數(shù)據(jù))、法國(16.32米,2010年數(shù)據(jù))有較大差距(圖2)。



中國的鐵路總里程和人均水平也有較大發(fā)展空間。根據(jù)世界銀行的統(tǒng)計,2017年中國鐵路總里程[4]為12.7萬公里,僅低于美國(22.8萬公里)、高于俄羅斯(8.5萬公里)、印度(6.6萬公里);密度為13.5米/平方公里,低于世界均值22.3米/平方公里,在主要國家中僅高于俄羅斯(5.2米/平方公里)、巴西(3.6米/平方公里)(圖3);人均水平為90公里/百萬人,仍然大幅低于世界均值(340公里/百萬人),且低于主要發(fā)達(dá)國家和新興市場國家(圖4)。



雖然目前中國鐵路運(yùn)輸總量和密度都較高,但貨運(yùn)鐵路也還有較大的空間。從鐵路的客運(yùn)和貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量上來看,2017年,中國的兩者分別為13456.9億人公里、26962.2億噸公里,在總量上位居世界第一;客運(yùn)周轉(zhuǎn)量高于印度(2015年數(shù)據(jù))17%,貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量高于美國(2015年數(shù)據(jù))6%。從密度[5]上來看,2017年,中國的鐵路客運(yùn)密度為1060萬人公里/公里,高于大部分國家,但低于印度(1737萬人公里/公里,2015年數(shù)據(jù))、日本(1368萬人公里/公里)(圖5);中國的鐵路貨運(yùn)密度為2123噸公里/公里,高于大部分國家,但低于俄羅斯(2744噸公里/公里)(圖6)。鐵路客運(yùn)和貨運(yùn)密度較高,一方面說明鐵路運(yùn)輸?shù)纳a(chǎn)率較高,另一方面也從側(cè)面說明仍然存在較大的鐵路投資空間。



航空運(yùn)輸整體上處于發(fā)展中國家水平。2017年,中國的航空起飛架次為436萬次,約為美國的45%,但高于其他國家。而2017年中國共有頒證運(yùn)輸機(jī)場229個,而美國雖然有近兩萬個機(jī)場,但是大部分機(jī)場都不是用于商業(yè)運(yùn)輸?shù)?,?guī)模也較小,用于商業(yè)運(yùn)輸?shù)臋C(jī)場為555個[6]。中國相當(dāng)于擁有了美國機(jī)場數(shù)量的41%,與實際運(yùn)輸量水平相當(dāng)?!度珖裼眠\(yùn)輸機(jī)場布局規(guī)劃》將發(fā)展目標(biāo)定為到2020年運(yùn)輸機(jī)場數(shù)量達(dá)260個左右;到2025年,全國民用運(yùn)輸機(jī)場規(guī)劃布局370個(規(guī)劃建成約320個)。而從人均水平看,中國的航空運(yùn)輸則基本與其他新興市場國家處于同一水平,2017年為0.003次/人,與巴西(0.004次/人)、南非(0.004次/人)大致相似,僅是美國水平(0.030次/人)的10%,且低于世界均值(0.018次/人)。

港口航運(yùn)體現(xiàn)了中國作為制造業(yè)大國的特征。2017年,中國港口集裝箱量為21372萬標(biāo)準(zhǔn)箱,位居世界第一,大幅領(lǐng)先其他國家,是第二名美國水平(5142萬標(biāo)準(zhǔn)箱)的4倍。從人均水平看,中國也處于與發(fā)達(dá)國家相似的水平,2017年為0.15標(biāo)準(zhǔn)箱/人,與日本(0.17標(biāo)準(zhǔn)箱/人)、美國(0.16標(biāo)準(zhǔn)箱/人)、英國(0.16標(biāo)準(zhǔn)箱/人)相近,但低于世界均值(0.36標(biāo)準(zhǔn)箱/人)。

在用電與用水方面,中國的人均水平仍然較低,與人均GDP水平相適應(yīng)。中國人均用電量和人均用水量分別為3927千瓦時/人(2014年數(shù)據(jù))、425立方米/人(2015年數(shù)據(jù)),與世界平均水平(3966千瓦時/人、442立方米/人)大致相近,也與中國的人均GDP水平相適應(yīng),是美國(12984千瓦時/人、1357立方米/人)的30.2%、31.4%(圖7、8)。



管道長度遠(yuǎn)低于美國等國家。2016年,中國的管道長度為12.6萬公里,大幅低于美國[7](222.5萬公里,2013年數(shù)據(jù))、俄羅斯(26.0萬公里,2007年水平)(圖20)。從密度和人均水平上來看,2016年中國管道密度為0.013公里/平方公里,與日本(0.013公里/平方公里)、俄羅斯(0.016公里/平方公里)相當(dāng),但遠(yuǎn)低于美國(0.24公里/平方公里)、英國(0.16公里/平方公里)等西方發(fā)達(dá)國家(圖9);中國每百萬人均管道長度為90公里,低于世界平均水平(497公里/百萬人)(圖10)。



這未必能夠說明我國管道必須趕上領(lǐng)先國家水平,畢竟各國的能源結(jié)構(gòu)不同。美國、俄羅斯的管道主要是油氣管道,顯示其高度依賴油氣資源,美國(2017年)、俄羅斯(2015年)的石油和天然氣合計占能源消費(fèi)總量的比重分別為67.3%、69.7%;而中國的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中,原煤的占比雖然不斷下降,但2017年仍然占據(jù)能源消費(fèi)總量的60.4%,石油和天然氣合計占25.8%(圖11)。因此,中國對鐵路公路交通依賴更高,對管道依賴相應(yīng)較低。

展望未來,中國的天然氣消費(fèi)量將提升,但仍將處于補(bǔ)充地位。《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中,對2020年中國的能源結(jié)構(gòu)提出了要求:“非化石能源消費(fèi)比重提高到15%以上,天然氣消費(fèi)比重力爭達(dá)到10%,煤炭消費(fèi)比重降低到58%以下?!毕啾?017年7%的天然氣消費(fèi)比重,仍有3個百分點(diǎn)的差距?!短烊粴獍l(fā)展“十三五”規(guī)劃》則要求:“2020年天然氣消費(fèi)量達(dá)到3600億立方米,比2015年增加1670億立方米?!睆娜司烊粴庀牧可蟻砜矗袊h(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家:2017年為171立方米/人,僅為美國的7.5%(圖12)。但是,中國作為天然氣進(jìn)口國的事實使得天然氣在中國的能源結(jié)構(gòu)中仍然難以取代煤炭的位置,占比達(dá)不到美國的水平。

因此,雖然天然氣管道投資空間較大,但難以跟高度依賴天然氣的國家直接對比。《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》要求,“十三五”期間,新建天然氣主干及配套管道4萬公里,2020年總里程達(dá)到10.4萬公里。再加上新建的3.2萬公里的原油、3.3萬公里成品油管道,將使得2020年的油氣主干管道里程達(dá)到16.9萬公里。



總體來看,中國基礎(chǔ)設(shè)施的總量雖然排名世界前列,但是密度、人均水平和質(zhì)量排名位于世界中游。根據(jù)IMF的數(shù)據(jù),2015年,中國的公共資本存量達(dá)到了26.8萬億美元[8],位居世界第一,是第二名美國的2.5倍。但是,中國公共資本與國土面積的比例為285萬美元/平方公里(而世界均值為538萬美元/平方公里),在166個經(jīng)濟(jì)體中排名第31名,雖然高于印度(153萬美元/平方公里,第46名)、美國(119萬美元/平方公里,第52名)等,但低于日本(1495萬美元/平方公里,第9名)、德國(477萬美元/平方公里,第22名)。

中國的公共資本與人口的比例為1.9萬美元/人(而世界均值為1.3萬美元/人),在168個經(jīng)濟(jì)體中排名第40名,與英國(1.9萬美元/人,第39名)相當(dāng),低于日本(4.3萬美元/人,第9名)、美國(3.4萬美元/人,第14名)。不過,因為公共資本并不能完全代表基建,所以這只是一個參考而已。特別是在中國,公共資本還包括部分國企的資產(chǎn),可能高估了中國的基建存量。

中國基礎(chǔ)設(shè)施的質(zhì)量排名近年有所下滑。根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇發(fā)布的《全球競爭力報告[9]》,2018年中國的基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)量評分為4.66(范圍在1-7之間),排名第46位,評分和排名連續(xù)兩年下降,較2016年分別下降0.07和7位,成為拖累中國全球競爭力的一個因素[10]。

中國的公路、港口、機(jī)場、電力供應(yīng)質(zhì)量有較大的提升空間。從基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)量的分項上來看,2018年,中國的公路、港口、機(jī)場、電力供應(yīng)質(zhì)量排名分別為42、49、45、65,較世界先進(jìn)水平仍然有較大的提升空間。2018年,中國只有鐵路質(zhì)量達(dá)到了世界先進(jìn)水平,評分為4.80,排名為第17位(圖13)。



不走別國老路,而是彎道超車

那么,中國是不是沿著發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的老路來搞基建呢?歷史不會簡單重復(fù),中國可以在技術(shù)水平快速進(jìn)步的基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域,充分發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢。換句話說,中國可以跨過中間的技術(shù)形態(tài),直接采用更為高級的技術(shù)形態(tài),從而避免重復(fù)投資。例如,中國可以跨過固定電話、固定寬帶等通信設(shè)施投資,直接進(jìn)入移動電話、移動互聯(lián)網(wǎng)時代,實現(xiàn)“彎道超車”。這也造成了目前中國的固定電話相對于移動電話的普及率與發(fā)達(dá)國家差距更大:固定電話覆蓋率低于世界均值20%,而移動電話覆蓋率低于世界均值3%。

在通信方面,中國的覆蓋率相對于發(fā)達(dá)國家仍有差距。2017年,中國每百人固定和移動電話數(shù)分別為13.7、104.6,低于世界均值(17.1、108.2),固定電話數(shù)僅高于南非(6.4)、印度(1.7),移動電話數(shù)僅高于印度(87.2)(圖14);每百人寬帶用戶數(shù)、互聯(lián)網(wǎng)覆蓋率分別為26.9、54.3%,高于世界均值(14.4、50.3%),但在主要國家中僅高于南非(3.0、54%)、印度(1.3、29.5%)(圖15)。



中國現(xiàn)在是優(yōu)先發(fā)展高速公路。2017年中國高速公路里程為13.7萬公里,僅低于美國的25.9萬公里(2015年數(shù)據(jù))。從高速公路里程占公路總里程的比重來看,中國為2.9%,僅低于美國和韓國(均為3.9%),高于大部分國家,但仍然有較大發(fā)展空間(圖16)。



再比如,中國高速鐵路處于世界領(lǐng)先地位。2017年,中國鐵路電氣化率達(dá)到了68.2%,位居世界第一。發(fā)展高速鐵路[11]體現(xiàn)了跨越式發(fā)展的后發(fā)優(yōu)勢。根據(jù)國際鐵路聯(lián)盟(UIC)的數(shù)據(jù),截至2018年9月,全球高鐵運(yùn)營里程為4.3萬公里,而中國的高鐵運(yùn)營里程就達(dá)到了2.8萬公里,占比為64%;加上在建、規(guī)劃和遠(yuǎn)期規(guī)劃中的高鐵里程,中國的高鐵里程合計為3.9萬公里。而國際比較來看,高鐵仍然是一種稀缺品,其他新興市場國家(巴西、印度、俄羅斯、南非)至今還沒有高鐵,而美國的高鐵運(yùn)營里程僅為735公里;中國的高鐵里程占鐵路里程的比重為21.8%,跟韓國一樣,高于日本(20.1%)(圖17)。后發(fā)優(yōu)勢使得中國可以跳過傳統(tǒng)的鐵路投資,而直接進(jìn)入更高級的高鐵時代。

高鐵客運(yùn)量從2008年的734萬人次增長到了2017年的17.5億人次,年均增速達(dá)84%;高鐵客運(yùn)量占鐵路客運(yùn)量比重從2008年的0.5%增長到了2017年的56.8%(圖18)。高鐵規(guī)劃也從最初的“四縱四橫”演進(jìn)到了目前的“八縱八橫”,2020年和2025年的規(guī)劃里程分別為3萬公里和3.8萬公里[12]。



高鐵線路占比較高,但經(jīng)過的火車站占比較低,仍然有較大發(fā)展空間。根據(jù)我們從中國鐵路12306網(wǎng)站[14]上搜集的數(shù)據(jù)(下同),截至2018年10月底,中國共有7349條火車客運(yùn)線路,而其中高速鐵路線路(高鐵、動車、城鐵)有5058條,占比為69%(圖19);中國共有2931座火車站,其中有高速鐵路經(jīng)過的有859座,占比為29%,大部分的火車站只有普通列車(O)和快速列車(K)??浚▓D20)。



那么,會不會產(chǎn)生建了高鐵無人坐的現(xiàn)象呢?實際上,中國高鐵發(fā)展初期,這個擔(dān)心就存在,但事實證明這個擔(dān)憂似乎是多余的,高鐵上座率逐年提升。2012-2015年,高鐵列車春運(yùn)客座率分別為57%、65%、69.4%和72.1%。2018年復(fù)興號的平均客座率達(dá)到了82.7%,已經(jīng)和歐洲高鐵的客座率[15]處于同一水平。這一方面是因為供給創(chuàng)造需求,另一方面可能是因為中國高鐵票價相對較低。對比各國的代表性高鐵(里程在400公里左右),雖然中國高鐵的票價與人均GDP的比值高于發(fā)達(dá)國家,但是中國的高鐵運(yùn)行時間更短[16],而每公里票價比西方國家要低35%-75%(表1)。



中國高鐵票價較低的主要原因是中國的高鐵建設(shè)成本較低。根據(jù)世界銀行的統(tǒng)計,中國時速350公里高鐵的每公里建設(shè)成本為1.7-2.1千萬美元,而歐洲時速300公里高鐵的每公里建設(shè)成本為2.5-3.9千萬美元,美國加州高鐵的每公里建設(shè)成本(不含土地、車輛和利息)預(yù)計為5.2千萬美元(圖21)。

使得中國高鐵建設(shè)成本更低的原因多樣,包括較低的人力成本、土地征用成本、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、核心技術(shù)國產(chǎn)化等。第一,較低的人力成本降低了整體的高鐵建設(shè)成本。從中國高鐵建設(shè)成本的各分項來看,占比最高的是土建工程(52%),而其中人力成本是重要組成部分。第二,中國土地征用成本較低。高鐵的建設(shè)一般會避開人口密集地區(qū),而選擇征用農(nóng)村集體用地的方式進(jìn)行建設(shè),大大降低了土地征用成本。美國加州高鐵的土地征用成本預(yù)估為每公里1千萬美元,而中國僅為每公里5百萬人民幣,不到前者的十分之一。

第三,中國高鐵建設(shè)擁有規(guī)模經(jīng)濟(jì)。短期內(nèi)大規(guī)模的高鐵建設(shè)計劃使得高鐵建設(shè)的上游(如建筑、工程機(jī)械、鋼鐵等)有了明確的預(yù)期,在生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品時具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)。第四,中國高鐵的核心技術(shù)國產(chǎn)化。從完全進(jìn)口整車到復(fù)興號84%的國產(chǎn)化率,中國高鐵引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新的案例可謂相當(dāng)成功。中國高鐵以橋(隧道)代路的建設(shè)特點(diǎn)保證了線路的平直,最大程度發(fā)揮了高鐵的速度。這也使得中國高鐵的建設(shè)成本中,占比最高的兩項分別是隧道挖掘成本(占比23%)以及橋梁和高架橋建設(shè)成本(占比19%)(圖22)。而中國的盾構(gòu)技術(shù)世界領(lǐng)先,每公里的隧道建設(shè)成本僅為1000萬-1500萬美元,而美國則為5000萬美元。



內(nèi)部不平衡:區(qū)域差別有多大?

前面是中國跟其他國家的比較,那么具體到國內(nèi),各個地區(qū)之間的差別有多大呢?

交通運(yùn)輸方面,公路里程總量和人均水平較高的地區(qū)是中西部地區(qū),這與交通網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通各地資源要素的性質(zhì)相符合;密度較高的則是東部發(fā)達(dá)地區(qū)。2016年,公路總里程排名靠前的省份是四川(32.4萬公里)、河南(26.7萬公里)、山東(26.6萬公里)。公路密度排名靠前的是重慶(1.7公里/平方公里)、山東(1.7公里/平方公里)、河南(1.6公里/平方公里)(圖23);人均公路里程排名靠前的省份是西藏(248公里/人)、青海(133公里/人)、內(nèi)蒙古(78公里/人)(圖24),而世界均值為77.4公里/人。



東部發(fā)達(dá)地區(qū)的交通基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)量更高。從高速公路占比來看,2016年,東部地區(qū)要高于中西部地區(qū),排名前三的是寧夏(4.7%)、福建(4.5%)、廣西(3.8%)(圖25)。大部分的城市軌道交通設(shè)施也位于東部地區(qū)。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會的數(shù)據(jù),截至2017年末,中國內(nèi)地共有34個城市開通軌道交通并投入運(yùn)營,共有線路165條,運(yùn)營里程達(dá)5033公里。2017年城市軌道交通運(yùn)營線路網(wǎng)長度排名前三的是上海(732公里)、北京(685公里)、廣州(365公里)。從圖中也可以清楚地看出,中國的城市軌道交通線路集中在少數(shù)幾個大城市,而絕大部分的城市是沒有軌道交通的(圖26)。

從世界范圍內(nèi)看,中國的軌道交通系統(tǒng)是發(fā)展最為迅速的。截至2018年6月,全球共有213個城市開通了軌道交通系統(tǒng),總里程達(dá)到了14744公里,而中國的里程就占了三分之一。上海、北京、廣州的地鐵里程分別排名世界第一、第二、第四。2018年7月13日,《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市軌道交通規(guī)劃建設(shè)管理的意見》發(fā)布,對城市軌道交通的申報標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了進(jìn)一步明確:申報地鐵的城市一般公共財政預(yù)算收入應(yīng)在300億元以上,地區(qū)生產(chǎn)總值在3000億元以上,市區(qū)常住人口在300萬人以上;申報輕軌的城市一般公共財政預(yù)算收入應(yīng)在150億元以上,地區(qū)生產(chǎn)總值在1500億元以上,市區(qū)常住人口在150萬人以上。

2018年8月12日,國家發(fā)改委批復(fù)了蘇州市城市軌道交通第三期建設(shè)規(guī)劃,正式重啟[17]了軌道交通的建設(shè)規(guī)劃審批。2018年8-12月,國家發(fā)改委共批復(fù)了8個城市的軌道交通建設(shè)規(guī)劃,總投資達(dá)9917億元[18]。



擬建地鐵、輕軌線路初期客運(yùn)強(qiáng)度分別不低于每日每公里0.7萬人次、0.4萬人次,遠(yuǎn)期客流規(guī)模分別達(dá)到單向高峰小時3萬人次以上、1萬人次以上。但是同時也強(qiáng)調(diào)了:“以上申報條件將根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況按程序適時調(diào)整。”2016年,中國城市中市區(qū)常住人口在150萬以上的城市共有111個,對比目前已經(jīng)開通軌道交通的城市數(shù)量(34個),仍有一定的發(fā)展空間。而從國際上看,建設(shè)軌道交通的城市人口的起點(diǎn)[19]大約為100萬(圖27),如果長期內(nèi)中國將建設(shè)軌道交通的人口標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)至100萬,那么將有225個城市符合標(biāo)準(zhǔn)(圖28)。



鐵路的情況與公路相似。總里程排名靠前的是內(nèi)蒙古(12339公里)、河北(6956公里)、黑龍江(6234公里)。密度排名靠前的是遼寧(0.04公里/平方公里)、河北(0.04公里/平方公里)、山東(0.03公里/平方公里)(圖29);人均里程排名靠前的是內(nèi)蒙古(4.9公里/萬人)、青海(4.0公里/萬人)、新疆(2.4公里/人)(圖30),而世界均值為3.4公里/人。



中國整體的鐵路覆蓋率已經(jīng)較高。截至2018年10月底,在中國380個地區(qū)[20]中,已經(jīng)有306個地區(qū)有鐵路覆蓋,占比為80.5%。有鐵路覆蓋的地區(qū)每天經(jīng)過的班次平均為133.3班,中位數(shù)為88班。排名前五的地區(qū)為廣州(1173班)、北京(1014班)、上海(873班)、南京(818班)、鄭州(709班)。一些西部地區(qū),如四川、西藏的部分地區(qū)[21](例如雅安市、林芝地區(qū)等),至今尚未有鐵路覆蓋;東部地區(qū)中,張家口市、宿遷市等目前也尚未有火車班次覆蓋(圖31)。分省來看,地級市平均每日火車途經(jīng)班次排名前三的是江蘇(254班)、浙江(242班)、河北(199班);排名后三的是西藏(11班)、青海(30班)、寧夏(35班)(圖32)。



但是高鐵仍然呈現(xiàn)一定的稀缺性。截至2018年10月底,有高鐵覆蓋的地區(qū)為212個,占比為55.8%。有高鐵覆蓋的地級(以上)行政地區(qū)每天經(jīng)過的班次平均為121.4班,中位數(shù)為77班。排名前五的地區(qū)為廣州(979班)、上海(689班)、南京(660班)、北京(659班)、深圳(592班)(圖33)。分省來看,地級市平均每日高鐵(含動車、城軌)途經(jīng)班次排名前三的是浙江(197班)、江蘇(185班)、福建(150班);而寧夏、西藏還沒有高鐵覆蓋(圖34)。



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